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玉米连创新低 反弹抛空

作者:作者:沈大尉 恒泰期货研究所 投资咨询从业资格号:Z0012216 QQ:969514768 电话:021-60212719 来源:恒泰期货研究所 时间:2019年08月30日

摘要:玉米2001合约技术分析,日K线分析,本周玉米期价下跌为主。本周期价跌破前期1880低点,周五创出阶段性新低,周度下跌2.57%。全周呈现弱势格局,期价重心下移,下方低点1864,周初高点1920。基于周K线组合看,期价本周创新低,弱势运行。策略分析,周线角度分析,期价向下寻求前期1855的支撑。下周策略:玉米01合约反弹抛空思路对待,第一压力位1920,第二压力位1960,梯度建仓,破1970止损离场。


农产品行业信息

美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至8月25日当周,美国大豆生长优良率为55%,前一周为53%,去年同期为66%。当周,美国大豆开花率为94%,前一周为90%,去年同期为100%,五年均值为99%。当周,美国大豆结荚率为79%,前一周为68%,去年同期为94%,五年均值为91%。

中国国家粮食交易中心周四称,在周四举行的临储玉米拍卖会上,共售出344,990吨玉米,相当于此次玉米拍卖量的8.7%。平均成交价格为每吨1,673元/吨。 上周四中国通过临储玉米拍卖会售出442,626吨玉米,相当于此次玉米拍卖量的11.09%。平均成交价格为每吨1,680元/吨。

玉米截止本月30日,我国东北大部有50mm累积降水预期,受阴雨天气影响,黑龙江、内蒙及吉林部分地区气温较前期略有下降。但预计至9月上旬我国东北暂无霜降预期。25日前后冀南、鲁西北一带有明显降水。近期在降雨改善下,华北黄淮玉米长势有所恢复,但天气难扭转华北、黄淮地区玉米产量形势。美中西部本周将出现一次降温过程,预计影响内布拉斯加、密苏里、肯塔基一带,覆盖密西西比河上游,不利玉米长势提升。核心玉米带,爱荷华、伊利诺斯等地本周部分地区或出现强降雨。综合来看,短期天气不利美玉米生产指标继续向好,近期美相关机构的作物考察情况来看,部分产区的玉米单产或小于农业部早先预测水平。

大豆受前期频繁降水影响,目前黑龙江涝害状况较为突出。本周我国东北有大范围降水预期,平均降水量仍在50-60mm,阴雨寡照作用下,大豆单产水平恐进一步受到拖累。近来美豆生长速度较快,但综合指标仍明显落后年均正常水平。本周美中央平原,大湖区等中西部大豆带有较大范围降水预期(1-2英寸),虽有助改善部分中西部大豆带的干燥,但拖累整体气温水平,伊利诺斯、印第安纳、爱荷华、密苏里等产区平均气温较常年偏低4-8℉,不利大豆长势和优良率拔高。从近期美本土的大豆、玉米调查情况来看,受播种期恶劣天气影响,美地区间大豆单产差距大,在结荚率、优良率等指标上有明显的体现,一些机构调查的大豆产量水平同USDA前期公布结果有一定出入

今日(8月30日)国内玉米价格国内玉米价格大多稳,个别继续下跌。全国玉米均价为1907元/吨,较昨日跌2元/吨。山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在2020-2070元/吨一线,大多稳,个别较昨日继续跌10-20元/吨,辽宁锦州港口玉米14.5个水以内容重680-700价格1860-1870元/吨,辽宁鲅鱼圈港口陈粮15个水价格1850-1860元/吨(容重690-700,水分14.5),较昨日持平,新粮主流价格1870-1880元/吨,较昨日持平,广东蛇口港口二等玉米成交价维持在1960-1970元/吨,低位较昨日跌10元/吨。本周玉米拍卖成交率继续下降至8.7%,拍卖粮基本无人问津,此外,国内部分地区新玉米已上市,且目前东北地区部分贸易商手中货源充足,近日,山东深加工企业到货量大幅增长,此外,8月底-9月初,南方港玉米到船集中,而非洲猪瘟疫情仍未得到有效控制,部分疫情严重的地区生猪存栏降至低位,饲料需求减少,企业采购多以随用随买为主,基本面的压力打压今日玉米价格继续回落10-20元,缺乏利多消息支撑,玉米整体偏弱调整仍将以偏弱格局为主。

沿海豆粕价格2980-3080元/吨一线,较昨日涨20-40元/吨,其中(天津3080,山东3000-3060,江苏3000-3050,东莞2980-3000,广西地区3000-3040)。


港口玉米库存不高

截止8月23日,北方四港总库存258.5万吨,广东港口玉米库存29.1万吨,港口库存不高。


下游玉米接货意愿不强


中国国家粮食交易中心周四称,在周四举行的临储玉米拍卖会上,共售出344,990吨玉米,相当于此次玉米拍卖量的8.7%。平均成交价格为每吨1,673元/吨。上周四中国通过临储玉米拍卖会售出442,626吨玉米,相当于此次玉米拍卖量的11.09%。平均成交价格为每吨1,680元/吨。

生猪养殖低迷


截止7月,国内生猪养殖继续低迷运行,7月生猪存栏2.1932亿头,环比下滑近9.4%,降幅有所扩大。能繁母猪存栏2165万头,环比下滑近8.88%,降幅同样有下降。


截止8月23日,玉米淀粉以及玉米酒精行业开工率低于往年,玉米需求一般。


截止8月30日,玉米基差弱势运行,当前基差近-20。同时,大商所玉米注册仓单处于历史高位。综上,玉米当前现货压力较大。

玉米技术分析


我们进行玉米2001合约技术分析,日K线分析,本周玉米期价下跌为主。本周期价跌破前期1880低点,周五创出阶段性新低,周度下跌2.57%。全周呈现弱势格局,期价重心下移,下方低点1864,周初高点1920。基于周K线组合看,期价本周创新低,弱势运行。策略分析,周线角度分析,期价向下寻求前期1855的支撑。下周策略:玉米01合约反弹抛空思路对待,第一压力位1920,第二压力位1960,梯度建仓,破1970止损离场。

总结以及操作建议

玉米2001合约日K线分析,本周玉米期价下跌为主。期价跌破前期1880低点,周五创出阶段性新低,周度下跌2.57%。全周呈现弱势格局,期价重心下移,下方低点1864,周初高点1920。基于周K线组合看,期价本周创新低,弱势运行。策略分析,周线角度分析,期价向下寻求前期1855的支撑。下周策略:玉米01合约反弹抛空思路对待,第一压力位1920,第二压力位1960,梯度建仓,破1970止损离场。

恒泰期货研究所沈大尉

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